黑衣人组织的K探员和D探员奉命去抓捕一位外星人。行动结束后,K探员像以前那样用记忆消除器消除了目击者的记忆。
但不同的是,他还多消除了一个人的记忆--D探员的记忆,这也意味着D探员光荣退休了。随后,黑衣人组织决定招一个新人。参加面试的有海军、空军、海军陆战队、特种兵、纽约警察,其中詹姆斯·爱德华兹最不古板,最不走寻常路,顺利通过考验,成为了J探员。
与此同时,虫族入侵地球,并换了一张地球人的皮肤。虫族来到地球第一件事,就是杀了亚基伦王子。当然,这并不是亚基伦王子的真身,这只是一个地球人的模型,真身在地球人模型的大脑中。
亚基伦王子临死前告诉J探员:银河系在猎户座上。刚开始黑衣人组织不知道这句话是什么意思,直到最后J探员才发现,原来“猎户座”是亚基伦王子养的猫的名字,它脖子上挂的玻璃球就是银河系。后来,K探员和J探员阻止了虫族夺走银河系,并且打败了虫族。
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